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    韩遂想把军师府参军下放到各部中任副职兼参军。

    成公英担心各部骑兵冲锋和快速行军时，参军文弱、骑术不佳，跟不上大队。韩遂想想也有道理，暂时中止这一做法。

    一晃到了十二月，韩遂返回祖厉和家人团聚。

    韩遂在联军探部送来信报堆中挑选阅读：

    朝廷方面：

    居家隐居多年的临晋侯杨彪复出，任太常。

    徐州方面：

    吕布重新与袁术通好，吕布使人带黄金去河内郡买马，半途被刘备所截，吕布遣高顺和张辽攻刘备。

    曹操命董昭暂代河南尹，遣建武将军高安乡侯河南尹夏侯惇救之，为高顺等所击败。

    董昭改任冀州牧，虽为虚职，但标志曹操已具实力，敢得罪自封为冀州牧的袁绍了。

    秋，九月，高顺等破沛城，俘刘备妻与子，刘备只身走脱。

    曹操欲自击吕布，诸将皆认为刘表、张绣在后，如远袭吕布，必陷于危也。

    独荀攸认为吕布骁猛，又通好联合袁术，若纵横于淮、泗水之间，豪杰必应之。今当乘其初叛，众心未一，往可破之。

    曹操赞同。

    兖州泰山郡屯帅臧霸、孙观、吴敦、尹礼、昌豨等皆附于吕布。

    曹操在豫州梁国与逃到此地的刘备相遇。曹操军进至徐州彭城国。

    吕布军师陈宫促吕布出击，吕布不听，拟待其来攻，压迫曹操军于泗水中。

    冬，十月，曹操一方面削弱吕布势力，一方面为死去的父亲报仇，残暴地屠杀彭城国兵、民。

    广陵太守陈登率广陵郡兵为曹操先驱，进至下邳。

    陈登荐随军的吴冯子吴硕给曹操，曹操上表吴硕为议郎。

    吕布屡次出战皆大败，还保下邳国下邳县县城，不敢外出。

    曹操向吕布下书，陈列祸福。吕布恐惧，欲降。

    陈宫建议吕布屯兵于城外，陈宫守城，互为掎角之势，一个月后待曹操军粮尽，击之可破。

    吕布同意了，欲使陈宫与高顺守城，自带数将以骑兵出城，断曹操粮道。

    但吕布妻不同意夫君出城，吕布乃止，改为护送许汜、王楷出城去求救于袁术。

    袁术怪吕布言而无信，不送其女儿，仅陈兵淮水为吕布作声援。

    吕布恐袁术不得己女为儿媳不会遣救兵，于是以绵缠女儿缚着于马上，夜晚，单枪匹马，自开城门送女出，曹操守兵密集箭射不，吕布不得通过，只得回城。

    曹操掘堑围下邳，积久，士卒疲敝，曹操想撤军。荀攸、郭嘉阻止。于是，曹操命引沂水、泗水灌城。

    司隶方面：

    司隶河内太守张杨素来与吕布友善，欲发兵救吕布，路途远，不能达，乃出兵河内与东郡交汇处，河水（黄河）东岸的贸易市场东市，遥为之势。

    十一月，张杨部将杨丑杀张杨以应曹操，别将眭固又杀杨丑，领其众去北面投靠袁绍。

    张杨性仁和，对下人无威刑，故遇难。

    荆州方面：

    刘表与袁绍结盟约。荆州治中邓羲谏刘表，刘表仍认袁绍为盟主，邓羲以疾病为由而辞职。

    长沙太守张羡，性屈强，刘表待之无礼。长沙郡临湘县人桓阶说张羡举长沙、零陵、桂阳三郡以拒刘表，遣使附于曹操，张羡从之。

    刘表忽失三郡，忙调兵去南部平叛，荆州北部支援张绣的兵力几乎被抽调一空。

    扬州方面：

    孙策遣其正议校尉张纮向曹操献扬州特产，曹操欲抚之，于是接受礼物，上表孙策为讨逆将军，封吴侯；以弟女配孙策弟孙匡，又为子曹彰娶孙贲女；礼辟孙策弟孙权、孙翊；以张纮为侍御史。

    袁术以周瑜为居巢长，以临淮鲁肃为东城长。周瑜、鲁肃知袁术终无所成，皆弃官渡江从孙策。

    孙策以周瑜为建威中郎将。鲁肃因家留在曲阿。

    曹操表征王朗，孙策遣王朗还许县。曹操以王朗为谏议大夫，参司空军事。

    袁术遣间牒特使送印绶与丹阳宗帅祖郎等，使鼓动山越人，共图孙策。
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